公司简介

“新常态”是我国经济发展的大逻辑，党的十八大以来我们初步确立了适应经济发展新常态的经济政策框架。金融是现代经济的核心，经济的新常态必将催生金融的新常态。从国内情况来看，经济增速的放缓将导致银行信贷需求和其他金融服务需求增长的逐步下降，从而使国内银行这些年主要依靠规模扩张的增长方式难以为继。同时，商业银行在顺境中掩盖的资产质量、管理等问题也将逐步显露。更多竞争主体将以更高成本争夺更为稀缺的优质业务资源，导致国内银同业竞争必然进一步加剧，对银行打造核心竞争力也提出了更迫切的要求。而这些对于中国的银行咨询业，恰恰提供了一个更加广阔的舞台。随着银行综合化经营的深入开展，今后会有越来越多的银行内部机构转型，为适应经济新常态，作出企业学习、人才发展、银行转型的调整和落地计划。

• 新常态下实体经济转型对中国金融服务、金融市场、金融机构均提出更高要求
• 我国金融体系效率和风险管理能力总体偏低，远未实现金融价值创造最大
• 提高中国金融服务效率和金融体系管理风险能力，是实体经济转型对金融服务的核心要求

上海辰旨企业管理顾问有限公司（辰旨顾问）作为国内领先的金融行业咨询服务商，专注于帮助金融企业开展人才发展与培养工作，为国内商业银行各级人员提供整体培训咨询和落地解决方案，是中国领先的管理咨询和培训服务专业机构。凭借其在银行培训领域的核心专业能力和强大的师资顾问实力，引进适合中国国情的个人金融和公司金融最佳实践，提供专业服务。

辰旨顾问（ChangeConsulting）坚持"拥抱变化"的价值观和"学习不是获得，而是改变"的学习理念，构建以行为改变为导向的服务营销体系、以行为改变为导向的管理培训体系，帮助快速发展的金融行业不是仅仅获得知识、GET技能而且勇于挑战和改变，我们助力金融行业转型升级、帮助中国金融企业实现梦想！

（1）拥有47位丰富实战经验的讲师顾问团队

辰旨公司专注银行培训业务，拥有强大的讲师队伍和课程研发团队，讲师团队都来自银行，行业深度与广度的经验丰富。目前，公司自有讲师顾问团队成员共有47位，近40位大陆及台湾中外资银行财富管理业务骨干。

卓越的课程研发能力

辰旨顾问拥有精英研发团队，以客户为导向，深入研究银行业，了解不同岗位需求研发更具针对性课程，保持高品质新课程，帮助客户通过培训解决银行面临的棘手问题。

卓越的品牌课程

多年的银行培训咨询经验，我们的课程紧贴行业，广受客户认可和好评，并被反复采购，许多品牌课程成为了客户培训体系中的必修课程。如《银行中层管理技能（MTP)》、《情境领导》、《领越领导力》、《教练的艺术与科学》、《利润导向型网点经营能力提升》、《智慧型团队》、《客情关系就是竞争力》、《银行保险理财产品专业化销售》、《网格化精准营销》、《营销资本+》等。

（2）拥有强有力的项目管理支撑团队

辰旨顾问目前拥有优秀的研究人员、专业顾问，团队人员具备金融领域多年培训经验的金融行业多年实战工作经验者、熟悉国内外金融培训前言动态的归国学者，及金融领域权威专家和导师。专家团队，专业品质，提供品牌服务。

（3）公司业务领域

银行简单培训课程：

序号	客户名称	项目名称
1	扬州中行	对公客户挖掘发展策略与关键技巧
2	常州农行	客户经理微信营销：维护和拓展客户的思路和方法
3	江苏建行	客户经理培训班（轮训）

银行个金、对公合作项目：

序号	客户名称	项目名称
1	温州建行	客户经理"千里马"培养项目（零售人才培养项目）
2	苏州农行	2013农行"软转"项目（网点竞争力辅导项目）
3	无锡农行	农行2014营销谈判专家组（对公业务培养项目）

银行管理类合作项目：

序号	客户名称	项目名称
1	宁波银行	管理干部"远航"培养项目
2	无锡农行	无锡农行高管培养项目
3	苏州中信	"百人计划"骨干人员培养项目

银行专业类合作项目：

序号	客户名称	项目名称
1	泰隆银行	管理类课程开发项目（泰隆学院核心课程）
2	浙商银行	内训师培养项目
3	工商银行	7类银行专业课程设计与演绎

（4）公司业绩摘录

• 中国工商银行软件开发中心沟通技巧培训
• 中国工商银行江苏省分行骨干理财经理培训
• 中国工商银行江苏省分行银行保险理财产品专业化销售流程
• 中国工商银行浙江省分行银行7类专业课程设计、梳理与演绎
• 中国农业银行浙江省分行营销能力提升项目
• 中国农业银行苏州分行软转型项目
• 中国农业银行无锡分行 对公营销谈判专家组项目
• 中国农业银行无锡分行 用互联网思维促进个金营销
• 中国农业银行无锡分行 带人带心的领导艺术
• 中国农业银行无锡分行 支行行长管理心理学
• 中国农业银行常州分行 客户经理微信营销培训
• 中国农业银行扬州分行 微信营销：维护和拓展客户的思路和方法
• 中国农业银行扬州分行 打造金融客户经理
• 中国银行江苏省分行利润导向型的网点经营管理能力提升
• 中国银行江苏省分行网点负责人教练式辅导项目
• 中国银行扬州分行对公客户挖掘发展策略与关键技巧
• 中国银行山东分行网点负责人、客户经理轮训
• 中国建设银行山西省分行 个人客户经理卓越表达与呈现
• 中国建设银行江苏省分行 个人客户经理轮训
• 中国建设银行温州分行 个人客户经理"千里马"培养辅导项目
• 徽商银行理财经理销售技能提升
• 徽商银行零售客户拓展与营销技能提升
• 徽商银行个人信贷业务风险识别与风险控制
• 徽商银行总行 理财经理专业知识轮训
• 徽商银行总行 理财营销策略项目
• 邮储银行 新媒体微信公众号规范化运营
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