专家介绍：
Ø 山东财经大学&美国波士顿大学 -- Public Finance (财政学税收方向） 经济学学士
Ø 英国谢菲尔德大学 -- MA in Economics and Finance 经济与金融硕士
Ø 沃盟经纪签约讲师
Ø CFA二级，证券，基金，保险从业资格
从业经验：
Ø 逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验，大量实战案例分享
Ø 多年培训经验，5年以上零售及私人银行培训经验，3年雅思培训经验
Ø 先后供职于英国巴克莱银行，恒生银行，美国花旗银行，渣打银行及平安银行私人银行
Ø 曾为中国银行，建设银行，交通银行，北京银行，华西证券，宜信财富，新疆全疆联社等多家金融机构授课及担任市场及易经沙龙嘉宾。
核心课程：
《客户经理自我管理》
《顾问式理财营销及资产配置》
《如何根据宏观经济形势选择正确产品配置》
《财富客户分类分层及销售策略》
《销售及服务技巧全流程》
《基金及销售技能提升》
《现代中国高净值客户资产转移--家族传承》
《银行保险营销策略及销售技巧》
《私人银行产品体系与销售技巧》
《私人银行客户需求与解决方案剖析》
《结构型理财产品的设计原理，盈利亏损条件及销售技巧》
《外汇市场与外汇交易（人民币分析及海外资产配置）》
《团队沟通力提升课程大纲》
课程特色：
擅长金融销售技巧类，高净值客户现状及心理类，团队内部沟通类，及专业产品类课程！上课风格偏于轻松风趣，学员参与度高，使用大量案例分享和实战演练评析。理论与技巧训练相结合，引导学员参与和教练式辅导相结合。
服务客户：
渣打银行、交通银行、建设银行、中国银行、农业银行、徽商银行、北京银行、新疆农信、平安银行及私人银行，华西证券、中国银行重庆分行、新疆农信社、徽商银行芜湖分行、北京银行深圳分行、邮储银行厦门分行、建设银行青岛分行、建设银行济南分行私人银行部等
学员评价：
机构和学员普遍反映课程中参与意愿高，课堂气氛轻松；课堂中的技巧和案例安插收获丰富；无论是销售技巧还是自我管理技巧在课后的实用性强；服务客户反复多次聘请授课